基于技术标准下一代移动通信产业竞争情报分析

'2【)l5年第2期sandTeetRarchdoi：10．3969／j．issn．1000—7695．2015．2．028基于技术标准的下一代移动通信产业竞争情报分析王博，丁垄，刘盛博，张春博(大连理工大学WISE实验室，辽宁大连116024)摘要：案例研究中，首先对3GPP组织结构和标准制定流程进行简介，明确企业在其中的角色以及获取的标准信息和数据结构。并以3GPP中Release7—12阶段为例，从企业参与标准制定工作的数量、内容和竞争位势等方面对技术标准中所体现的竞争情报进行分析。关键词：竞争情报分析；技术标准；3GPP；下一代移动通信技术中图分类号：G350；G250．2文献标志码：A文章编号：1000—7695(2015)02—0134—06CompetitiveIntelligenceAnalysisBasedonAnticipatoryStandard·_——TakingNextGenerationTelecommunicationIndustryasCaseStudyWANGBo，DINGKun，LIUShengbo，ZHANGChunho(WISElab，DalianUniversityofTechnology，Dalian116024，China)Abstract：Incasestudy，thepaperfirstmakesabriefintroductionoftheorganizationalandinh~mlationstructureof3GPP，thentakesRelease7—12in3GPPstandardasanexample，andanalyzesthepotentialcompetitiveintelligencefromthequantity，contentandotheraspects．Keywords：competitiveintelligenceanalysis；technologicalstandard；3GPP；nextgenerationtelecommunicationtech—nology随着全球技术竞争的加剧和技术变革的快速发术标准都扮演着重要的角色。技术标准和大量技术展，越来越多的企业开始有计划的对竞争对手进行专利日益融合，正深刻改变着竞争规则和产业格局监测，针对监测结果来进行有效的配置资源，进而的同时也引起竞争情报研究者的关注。打败现有或者潜在竞争对手¨J。自1980年，迈克尔1技术标准的竞争情报适用性分析波特使用技术竞争情报分析行业和竞争对手开始，竞争情报作为一个新兴学科受到学者的广泛关注。标准是一种或者一系列具有一定强制性的要求竞争情报的研究就是通过对准确、相关、具体、技或者指导性功能，内容含有细节性技术要求和有关术的信息的收集、分析和传播的过程，针对商业环技术方案的文件。标准化的过程一般来说就是制定境、竞争对手和组织自身形成具有前瞻性和可操作一项标准的过程，标准是标准化的结果。标准化过性的对策的过程。对于竞争情报的研究比较广程通常包括早期研发、标准起草、标准批准、标准泛，研究者从不同的角度，使用不同的数据和实施和扩散四个过程¨。标准建立的目的就是为一方法对多个领域的竞争情报进行研究。。个共同的技术建立一个互通的、可移植的、达成共近年来，随着技术标准和知识产权的关系日益识的技术解决方案。限定了用户和供应商共同沟通密切，技术标准在市场竞争中的作用已经开始被学的语言形式，使得相关的产品或服务达到一定的安者所重视⋯。宏观上，标准化在改善产品的适应全要求或进入市场的要求13J。目前，技术标准早已性、推动贸易发展，以及促进技术合作等方面对于突破产品互通和市场准入的目的，成为领先企业用国家或区域发展的战略意义已经被学者们广泛认同，于主导产业发展方向和争夺竞争优势的重要谈判技术标准化长期以来一直被看作是国际市场竞争中筹码。的利器；微观上，从用户需求的响应、到新产品和随着技术进步的加速和创新周期的缩短，由政工艺设计、到外包和定制全球化策略的制定“，技府主导的技术标准逐渐被市场主导所替代，企业日收稿日期：2014—03—29，修回日期：2014—07—16基金项目：国家自然科学基金“基于中文文本挖掘技术的SPIOD专利知识演化分析”(61272370)；高等学校学科点专项科研基金“基于SIPO数据库的专利知识测度体系及应用”(博导类)(20110041110034)研究成果之一 王博等：基于技术标准的下一代移动通信产业竞争情报分析l35渐成为标准制定的主体¨。同时，随着技术专利在在组织规则、技术领域、标准产生状态等方面。这标准领域的不断渗透，最新的研究和开发结果被越些差异就导致了组织设置的差异，进而导致企业在来越多的将融入到标准中¨引。技术标准是以往研发其中的参与程度和和所能获得信息结构的差异。本所产生的科学技术成果和实践经验的知识积累【16]。文以3GPP第三代合作伙伴项目为例，通过3GPP技企业的参与以及经过分析和比较的技术知识存量，术标准化对下一代移动通信产业进行竞争情报分析。为产业竞争对手情报挖掘提供丰富的知识和技术信23GPP标准组织结构与信息结构息。另一方面，从上文中提到的标准化的过程和目的我们可以看到，技术标准在早期技术研发阶段就竞争情报分析中，可以根据技术发展的不同阶开始介入，直到标准的起草与协调及商用。技术标段，结合自身的发展战略对不同的标准化技术信息准作为企业与消费者之间的桥梁，将消费者对产品进行监测和挖掘。在下一代移动通信技术标准制定功能和质量需求转化为定性描述、定量表达，并把中，3GPP、3GPP2和Wimax多个标准组织相互竞争这些要求一环环向下传递、转化，固化在产品实体的局面持续很长一段时间。3GPP家族LTE标准升级上。标准化通过对累积的技术经验加以整理成文并版、3GPP2家族的CDMA2000沿着EV—DORev．使其法定化，是新技术产生的基准。在通过一系0／Rev．A／Rev．B到UMB演化、WiMAX家族IEEE列程序来描述技术演化的过程中，实现了技术演化802．16m等技术标准同时竞争成为4G主导设计。过程中的技术变异、选择、和保留。(具体见图目前，CDMA日渐失势，3GPP2也基本放弃了UMB1)。为我们监测产业技术演化留下较为清晰的发展的计划，随着2010年英特尔对WiMAX的放弃，轨迹。技术和标准的互动为我们跟踪竞争对手发展WiMAX的电信运营商也逐渐向LTE转移，第三代合和监测产业动态提供了良好的窗口。作伙伴项目(3GPP)的LTE～A技术成为了下一代更重要的是，随着技术创新的全球性，技术的移动通信市场上唯一的主流标准。生命周期迅速缩短，技术标准的制定往往与技术发2．13GPP简介及组织结构展的速度一致，甚至超越了技术创新本身的发展水在对3GPP技术标准进行移动通信产业竞争情平。这一背景下，就出现了所谓的预期标准(Antic．报分析之前，我们有必要了解一下3GPP组织、工ipatoryStandards)。也就是标准化机构开始考虑先行作结构和标准制定流程，明确企业在其中的角色以制订“预期标准”，就多样性进行类似技术轨道所及我们所能获取的信息结构。第三代合作伙伴计划做的初步约束，然后再制定具体的技术标准。预期3GPP(3rdGenerationPartnershipProject)成立于标准是标准取得与新技术发展速度一致的有效途径，1998年12月，成员包括欧洲电信标准化协会(ET．能够在技术发展和市场中起到一定的导向性作SI)、日本无线工业及商贸联合会(ARIB)、电信技用¨，为企业技术竞争情报分析提供了实时的术委员(TI"C)、中国通信技术标准化协会(CC—信息。SA)、韩国电信技术协会、美国电信行业解决方案联盟(ATIS)。中国无线通讯标准研究组(CWTS)在1996年6月在韩国加入3GPP。3GPP致力于提供全球适用的、基于演进的下一代移动通信技术中的LTE、LTE-Advanced的标准制定工作。该标准是由上述相关的标准化机构(组织伙伴)所提交的成果(技术规范)所构成的。企业作为3GPP的市场代表进入标准制定流程。由组织伙伴邀请具有较强竞争力的市场代表向3GPP提供市场建议，在3GPP研究框架方位内，提出一图1技术标准在技术演化循环J司期中实现技术保留致的市场需求(包括服务、特色和功能等方面)。同时，企业也可以通过注册成为组织伙伴的实体组随着标准化组织的数据库的完善，标准化信息织，有能力参与该组织伙伴的技术工作就能够成为的实时更新，为产业竞争情报挖掘提供了相对客观、3GPP的个体会员，进而也可以影响产业标准制定。及时的技术数据信息。典型的国际标准化组织包括3GPP组织架构中，包括项目协调组(PCG)和下属国际标准化组织(ISO)、国际电工技术委员会的4个技术规范组(TSGs)。项目协调组是3GPP最(IEC)、国际电信联盟(ITU)等。还有数以百计的高层次决策组织。3GPP整体组织结构图如下图2标准化机构，知名的组织有：万维网联盟(W3C)，所示：负责开发web标准；第三代合作伙伴项目(3GPP)，负责移动电信标准；因特网工程任务组(IETF)，负责开发因特网标准。不同组织间的差异主要表现 王博等：基于技术标准的下一代移动通信产业竞争情报分析1373GPP标准化工作的分配上符合帕雷托法则，少华为、中国移动和中兴。其中华为在releasel2标准数企业负责大部分的项目，而大多数企业负责项目化工作中参与的项目数量超过爱立信，成为参与工的一少部分或者不参与标准制定。3GPP有300多个作最多的企业。前六位的企业在release7—12标准化企业成员，其中只有58家参与一个或者几个标准工工作中排名变化见下图4：作项目。企业的参与程度受到企业内在的技术能力从图中可以看出，前6企业在3．5G到4G标准的影响，参与标准化过程中投票权重与公司在通信化过程中的参与程度除了爱立信之外都是呈现上升领域的收入相关J。本文中，以上所涉及的21家趋势的，与Release7之前的排名有较大的提升。爱企业承担了release7—12标准中70％以上的工作。立信一直处与前两名的位置，一直以来承担了大量排名前10的企业分别完成了release7—12标准化整的标准化工作。高通也从Release9开始，突然走入体工作的50．42％、62．12％、70．46％、62．65％，我们的视野。华为、阿尔卡特朗讯和中国移动通讯57．07％和58．35％。从3．9G的LET技术开始，Re—进人4G以来一直都占据前五的位置。lease8—12中前6位的企业完成了各个Release中所3．2参与标准内容分析有标准化工作的40％一60％的工作。可以通过标准工作计划中内容的分析，对竞争对手在不同阶段参与的标准工作中研发侧重点进行情报挖掘。本文以Release11为样本，对技术主体的在该标准中的研发内容进行分析。3GPP为保证技术··—-—一EricssoniHuawei的连续性和稳定性，最新与Releasel1、12平行进行～Atcate1．L~cent的Release13的部分工作也已经开展了，但Re——C~"dnaMobileleasel2和Releasel3的工作并没有完全完成规划，，——一NokiaSiemensNetwo~ks目前主要完成的是阶段一和阶段二的工作。如Re——Qualcon~rolease12一阶段的技术需求分析工作在2013年3月冻结，阶段二的技术逻辑分析工作将在2013年12月冻结，阶段三具体技术实施细则要到2014年9月图4标准化工作Top6企业排名变化图才会最终冻结，技术可变性比较大。Release11中，排名前十位的企业中，高通与其他企业不同，第三阶段在2013年3月已经冻结，即不再增加新的高通为非生产性实体，主要的商业模式是通过向通技术功能，只在现有功能上进行改进，开始进入实信技术领域的其他企业许可(授权)所研发的专利施阶段。竞争情报分析者可以根据自身需求选择所技术作为主要收入来源，生产产业核心专利就是他分析的阶段和挖掘的程度。在Releasel1中，统计各们的主要战略。此外，爱立信承担项目比例一直遥个技术子领域的项目内容和数量如下：遥领先与其他企业，直到Releasel2中，被华为承担项目数量超过。中国有三家公司进入前十，分别是 138王博等：基于技术标准的下一代移动通信产业竞争情报分析Releasel1中包含6个技术子领域，分别为SA、对手在标准化工作中的竞争布局。CT&GERANRANFeatureRANStudyLTEcar—3．3企业竞争位势判断rieraggregation和Non—RAN。SA属于业务与系统方各个Release本身的演化反映了通信技术领域技面的标准化工作，包括先进的IP互连的服务、系统术热点的变化。在企业参与程度(数量)和参与内改善手写体通信、IMS中非结构化补充服务数据容研究基础上，我们可以在不同技术阶段或者技术(USSD)仿真服务等34个子项目。CT&GERAN是子领域综合判断竞争对手技术位势。从3GPP标准核心网络、终端和GSM／EDGE相关接入网方面的技演化来看，Release7为3．5G，Release8提出LTE，术，包括用户数据收敛一数据模型、EPC节点恢复进入3．9G向4G过渡阶段，ReleaselO提出¨E—增强等21个子项目。RANFeature和RANStudy都Advanced，为准4G标准。各个技术阶段热门程度可属于无线接入网的研究，是releasel1中最主要的技以排序为Release7、Release8、Releasel0—12三术子领域，涉及55个研究项目，占releasel1中所有个等级。本研究将Release8&9和Releasel0—12中标准化工作的36％。具体涉及自优化网络(SON)企业参与程度取平均值，竞争企业间相对标准位势网络的改进、E—UTRAN网络节能等子项目。LTE就可以表示为：该企业标准参与程度／竞争对手标准carrieraggregation是LTE载波聚合相关技术，re—参与程度，本文以产业中最强的企业为标杆(即参840leasel1标准化工作主要针对不同频段上LTE—A的与标准项目数量最多的企业为“1”)，将3个阶段载波聚合研究。的企业按照相应的参与程度按比例赋值，反映的是～一暂^豢幸～竞争对手在Releasel1标准化过程中各个子领域各个企业在不同热点技术领域的参与程度。Topl0的参与程度，可以依照企业各个子领域中参与项目企业在各个阶段技术活跃程度如下图6：数量比例表示为下图5：，一ZTE襄彝一静拶～一8◆争◆●Ericsson■SA■■Nu~wei■CT＆GERAN～A{cateI，L一uc髓ent麟f{ANFeature蠹毒Ch1naMobile—RA～studyNokizSiemensNetWof船Qualcomm；Voda~oneNoki~,一]：。i。“一NTTDoCoM0图5T。p6企业在Rleasel1各个子领域参与程度分布图53·5G一4G演化过程中T。pl0企业标准相对竞争位势图中可以看出，各个企业在3．5G、3．9G和4G图中可以看出，在Releasel1中，爱立信在无线标准制定过程中参与的程度。在3．5G中比较活跃的接入网标准化技术领域拿到最多的项目，华为其次。企业为3G及其之前阶段的老牌标准参与者，典型的排名前6位企业中，在LTE载波聚合技术领域也只如摩托罗拉、诺基亚，但其在3．9G和4G标准制定有爱立信和华为参与部分研究项目。中国移动在非过程中的参与程度大幅下降。而由西门子公司的通无线接入网领域参与最多。爱立信在6个子领域中讯集团与诺基亚的网络事业群以50％／50％合资合并均有项目分布，其次为华为和阿尔卡特朗讯，参与而成的电信解决方案供应商——诺基亚西门子通信标准化工作中的5个项目，参与比例相对均衡。阿公司参与程度有所提升。华为和高通的变动最为明尔卡特朗讯在核心网络、终端、GSM／EDGE相关接显，在3．5G之后的标准制定过程中起到越来越重要入网和无线接入网方面的技术领域参与的项目比例的作用。中国移动、日本电报电话公司和中兴通讯最高。中国移动、诺基亚西门子和高通参与标准化也渐渐走入视野，承担标准化工作逐步提升。在热工作中的4个项目，其中高通在业务与系统方面的度比较高的4G领域(releasel0—12)，爱立信和华标准化工作参与最多。一个企业在相关领域参与了为参与最为活跃，阿尔卡特朗讯、中国移动和高通标准制定，我们就可以预期其将自身技术构建为产紧随其后。亚洲企业在4G标准化领域的崛起不容业主导设计或所谓的事实标准的能力有所增强。忽视。确认目标子领域后，研究者可以定位该领域最直接此外，除了对3GPP工作计划中的数据进行研的竞争对手；同时，情报工作者可以通过企业在标究之外，企业可以通过自身战略和时间上的考虑对准化工作中不同技术领域的参与程度可以看出竞争 王博等：基于技术标准的下一代移动通信产业竞争情报分析139技术标准中的其他方面信息进行竞争情报分析。如tionalSymposiumonKnowledgeAcquisitionandModeling(KAM)，IEEE，2011：36—39通过对3GPP技术规范组定期举行的协商会议跟踪，[5]BASOLER，HUM，PATELP，eta1．Visualizingconvergingbusiness对参加子技术领域标准讨论会的竞争对手的专家出ecosystemsforcompetitiveintelligence[c]．ConferenceouInforma—席人数来判定竞争对手在该技术子领域相关主题的tionVisualization，IEEE．SaltLakeCity，2010：1—3兴趣和关注程度。会议议程也指明了技术中的热点[6]GROOMJR，DAVIDFR．Competitiveintelligenceactivityamongsmallfirms[J]．RevistaInteliggneiaCompetitiva，2012，2(2)技术子领域，所达到共识的程度以及所做出的决议。『7]MCGONAGLEJJ．VELLACM．ACaseforCompetitiveIntelli—各个竞争对手在其中所做的贡献、所解决的问题、gence：90％oftheinformationacompanyneedstounde~tandits所做出的反应，也反映了丰富的竞争情报，并表明marketandcompetitorsandtomakekeydecisionsisalreadypublic竞争对手或者联盟企业在该技术子领域的研究程度、[J]．RevistaInteliggnciaCompetitiva，2012，2(2)『8]FUNKJLGlobalcompetitionbetweenandwithinstandards：thecase战略目标和位势。ofmobilephones『M1．PalgraveMacmillan，20024总结『9]EHRHARDTM．Networkeffects，standardisationandcompetitivestrategy：howcompaniesinfluencetheemergenceofdominantdesigns技术标准化是研究者观测产业竞争情报的有效[J]．InternationalJournalofTechnologyManagement，2004，27窗口。随着技术构成的复杂化和技术周期的缩短，(2)：272—294『lO]UX，CHENY．CorporateITStandardization：ProductCompatibili—技术标准逐步突破传统的技术规范的范畴。企业逐ty，ExclusivePurchaseCommitment，andCompetitionEffects[J]．渐成为技术标准化的主体，技术标准开始表现为最InformationSystemsResearch，2012，23(4)：l158—1174新的研究成果的技术积累，为我们跟踪竞争对手动[11]swAMINATHANJM．UsingStandardizedOperations[J]．Califor-态提供了丰富的技术信息。同时，技术标准的制定niaManagementReview，2001，43(3)：125实现了技术演化过程中技术保留的过程，为监测产[12]詹爱岚．标准战略导向的通信产业创新协同机制研究[D]．华中科技大学，2008业技术演化留下了较为清晰的发展轨迹。预期标准『13]FOMINVV，PEDERSENMK，DEVRIESHJ．Openstandards的出现和标准化组织的数据库的不断完善，为我们andgovernmentpolicy：ResultsofaDelphisurvey[J]．Communi—使用标准进行技术竞争情报分析提供了相对客观、cationsoftheAssociationforInformationSystems，2008，22(25)：459—484及时的技术数据信息。实证分析表明通过技术标准[14]张米尔，姜福红、创立标准的结盟行为及对自主标准的作用研中的信息挖掘是实现竞争情报分析的有效窗口。究[J]．科学学研究，2009，27(4)：529，534技术标准的出现，导致市场竞争方式和竞争环[15]BEKKERSR，IVERSENE，BLINDK．Patentpoolsandnon—as—境的变化，对在位企业产生了深刻的影响，而参与sertionagreements：coordinationmechanismsformulti—partyIPR标准化的组织一定程上控制了新的市场发展的轨holdersinstandardization『C]．TheEASST2006Conference．Lau—sanne，Switzerland，2006迹。如果企业选择主动参与标准开发，那么企业[16]毕克新，王晓红，葛晶．技术标准对我国中小企业技术创新的在参与标准化流程过程中与其他组织形成标准战略影响及对策研究[J]．管理世界，2007(12)：164—165联盟，对产业未来发展有所预期，通过竞争情报的[17]BONINOMJ，SPRINGMB．Standardsaschangeagentsinthein—分析，最终影响新的技术架构的选择。如果企业采formationtechnologymarket[J]．ComputerStandards＆Interfaces，取的是被动的战略，有组织的对标准化过程进行监1991，12(2)：97—107[18]CAMPBELLDVariationandselectiveretentioninsocio—cultural测和观察，静观其变，企业仍然可以通过发现最好evolution[J]．Socialchangeindevelopingareas：Areinterpretation的进入市场时机，推出与标准相兼容的竞争产品取ofevolutionarytheory，1965(19)：26—27得竞争优势。无论企业采取积极还是消极的战略，[19]潘海波，金雪军．技术标准与技术创新协同发展关系研究都可以通过对技术标准的制定过程中信息的收集、[J]．中国软科学，2003(10)：I10—114监测和分析来对产业环境变化、发展方向和竞争对[20]LEIPONENA，BART．CollaborationandNetworkinginCooperativeStandardSetting[C]．Paperatthe25thCelebration手动态进行跟踪，进而做出前瞻I生的战略举措。Conference，2008[21]BEKKERSR，WESTJ．ThelimitstoIPRstandardizationpoliciesas参考文献：evidencedbystrategicpatentinginUMTS[J]．Telecommunications[1]DUTOITA．Competitiveintelligenceintheknowledgeeconomy：Policy，2009，33(1)：80—97whatisinitforSouthAfricanmanufacturingenterprises?[J]．Inter-[22]BOUSQUETF，FOMINVV，DRILLOND．AnticipatorystandardsnationalJournalofInformationManagement，2003，23(2)：111developmentandcompetitiveintelligence[J]．InternationalJournal—120ofBusinessIntelligenceResearch(IJBIR)，2011，2(1)：16—30[2]CHENH，CHAUM，ZENGD．CISpider：atoolforcompetitivein-telligenceontheWeb[J]．DecisionSupportSystems，2002，34作者简介：王博(1983一)，女，吉林长春人，博士研究生，主要研(1)：1—17究方向为专利计量、竞争情报、技术标准；丁垄(1962一)，女，辽[3]KAHANERLCompetitiveIntelligence：HowtoGatherAnalyzeand宁海城人，博士，教授，主要研究方向为学科知识管理与创新管理；UseInformationtoMoveYourBusinesstotheTop[M]．Touchstone刘盛博(1983一)，男，辽宁大石桥人，博士研究生，主要研究方向Books，1997为知识管理与科技管理；张春博(1985一)，男，河北沧州人，博士[4]TAOTAOS，YUNL，WENPINGW．CompetitiveTechnicalIntelli—研究生，主要研究方向为科学计量与创新管理。geneeAnalysisBasedonPatentsCoupling[C]．2011FourthInterna—'